การสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จากระบบ Microsoft Dynamics 365 Sales (CRM)
ส่วนนี้จะเป็นการอธิบายการสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ที่เชื่อมต่อกับระบบ Microsoft Dynamics 365 Sales (CRM)
รู้จักกับ Microsoft Dynamics 365 Sales (CRM)
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/09/MicrosoftTeams-image-6.png)
Microsoft Dynamics 365 Sales (CRM) คือ ประเภทของโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมระบบการจัดการลูกค้าต่างๆ เช่น การขาย การบริการ และการตลาด และช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันได้ ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในกระบวนการทางธุรกิจ
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://dynamics.microsoft.com/th-th/crm/what-is-crm/
ซึ่งระบบของ Leceipt ก็มีบริการเชื่อมต่อกับระบบของ Microsoft Dynamics 365 Sales (CRM) โดยสำหรับการสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ต่าง ๆ ออกมาเป็นดังนี้
- ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
- ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
- ใบเสร็จรับเงิน
- ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
- ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี
- ใบกำกับภาษี
ออกมาได้เป็นทั้งไฟล์ PDF และ XML ซึ่งไม่ต้องเสียเวลาทำการกรอกข้อมูลเพื่อสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ใหม่ ๆ
1. ดูข้อมูล Invoice ระบบ Microsoft Dynamics 365 Sales (CRM)
ทำการ Log-in เข้าสู่ Microsoft Dynamics 365 Sales (CRM) แล้วจะพบหน้าดังรูป ให้คลิกที่ “Sales Hub”
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-05-1024x470.png)
โดยที่เลื่อนเมนูด้านซ้ายมือลงมาด้านล่าง แล้วคลิกเลือกที่ “Invoice”
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-06-1024x515.png)
คลิกที่บริเวณ “My Invoices”
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-07-1024x508.png)
แล้วคลิกเลือก “All Invoices”
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-08-1024x399.png)
ซึ่งก็จะแสดงข้อมูล Invoices ทั้งหมด
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-50-1024x456.png)
2. การเชื่อมต่อกับ Microsoft Dynamics 365 Sales (CRM)
ก่อนอื่นเข้าไปที่หัวข้อ ข้อมูลภายนอก
ซึ่งอยู่แถบเมนูด้านซ้ายมือดังรูป แล้วคลิกที่ Microsoft Dynamics 365 Sales (CRM)
หลังจากที่ Log-in เข้ามาที่โปรแกรม Leceipt เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-00-1024x417.png)
ก่อนอื่นเข้าไปที่หัวข้อ ข้อมูลภายนอก (Paid)
ซึ่งอยู่แถบเมนูด้านซ้ายมือดังรูป แล้วคลิกที่ Microsoft Dynamics 365 Sales (CRM)
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-01-1024x449.png)
ทำการเชื่อมต่อกับ Microsoft Dynamics 365 Sales (CRM) ให้เราระบุ Resource URL กับ Client ID และ Client Secret แล้วคลิก “เชื่อมต่อ”
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/09/Microsoft-Dynamic-365-Sales-1-1.png)
ซึ่งจะแสดงเอกสารทั้งหมดที่เชื่อมต่อจาก Microsoft Dynamics 365 Sales (CRM) เพื่อจะนำมาสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-09-1-1024x460.png)
3. เมนูการกรองข้อมูลสถานะของเอกเอกสาร เดือนต่าง ๆ และการแสดงจำนวนข้อมูลต่อหน้า
เราสามารถเลือกดูรายการต่าง ๆ จาก Microsoft Dynamics 365 Sales (CRM) ได้โดยเลือกตัวเลือกการแสดงผลดังรูปด่านล่าง โดยสามารถเรียกดูรายการออเดอร์ สถานะของเอกเอกสาร
เดือนต่าง ๆ
การแสดงจำนวนข้อมูลต่อหน้า
และสามารถพิมพ์ค้นหาเลขที่ Invoice, ชื่อ
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-11-1024x45.png)
ที่สถานะของเอกสาร เลือกที่สถานะทั้งหมด
จะแสดงดังรูป
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-12.png)
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-13.png)
ที่ ดูรายการเอกสารจากเดือน
จะแสดงดังรูป
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-14.png)
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-15.png)
แสดงจำนวนเอกสารต่อหน้าซึ่งมีให้เลือกดังรูป
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-16.png)
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-17.png)
และพิมพ์ค้นหาเลขที่ Invoice, ชื่อ
ที่ช่องค้นหาด้านซ้ายมือ
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-11-1024x45.png)
ซึ่งจะแสดงข้อมูลทั้งหมด
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-50-1024x456.png)
4. การสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ตามไฟล์ที่ต้องการ
คลิกที่หน้าตำแหน่งเลข วันที่สร้าง
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-18-1024x584.png)
แล้วกรอกข้อมูล ผู้รับเงิน/ผู้จัดทำ
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-19-1024x498.png)
แล้วคลิกสร้างเอกสาร
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-20.png)
เลือกเอกสารประเภท e-Tax Invoice & e-Receipt ที่ต้องการสร้าง ในตัวอย่างจะเป็น ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-21.png)
ระบบจะทำการสร้างเอกสารและลงลายเซ็นดิจิทัล
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-22-1024x458.png)
เมื่อสร้างเอกสารเสร็จแล้วจะขึ้นสถานะ สำเร็จ
ด้านขวามือ
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-23-1024x216.png)
แล้วที่ปุ่ม ดูเอกสารทั้งหมด
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-51.png)
ซึ่งจะได้เอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ซึ่งมีเป็นไฟล์ PDF (สำหรับส่งให้ลูกค้า) รูปภาพ (ส่งผ่านไลน์) และ XML (ส่งให้กรมสรรพากร)
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-24-1024x312.png)
5. การสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt เลือกไฟล์ทั้งหมด
คลิกที่หน้าคำว่า วันที่สร้าง
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-25-1024x575.png)
แล้วกรอกข้อมูล ผู้รับเงิน/ผู้จัดทำ
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-26-1024x581.png)
แล้วคลิกสร้างเอกสาร
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-20.png)
เลือกเอกสารประเภท e-Tax Invoice & e-Receipt ที่ต้องการสร้าง ในตัวอย่างจะเป็น ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-21.png)
ระบบจะทำการสร้างเอกสารและลงลายเซ็นดิจิทัล
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-29-1-1024x571.png)
เมื่อสร้างเอกสารเสร็จแล้วจะขึ้นสถานะ สำเร็จ
ด้านขวามือ
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-52-1024x454.png)
แล้วที่ปุ่ม ดูเอกสารทั้งหมด
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-51.png)
ซึ่งจะได้เอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ซึ่งมีเป็นไฟล์ PDF (สำหรับส่งให้ลูกค้า) รูปภาพ (ส่งผ่านไลน์) และ XML (ส่งให้กรมสรรพากร)
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-30-1024x563.png)
6. เอกสารที่สร้างเสร็จแล้ว
เอกสารที่สร้างเสร็จแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ตามไฟล์ที่ต้องการ (ตามข้อ 4.) หรือ จะเป็นแบบเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt เลือกไฟล์ทั้งหมด (ตามข้อ 5.) ก็มีรูปแบบการนำไปใช้ดังนี้
- การเปิดเอกสาร (รองรับไฟล์ PDF และ XML)
- การดาวน์โหลด (รองรับไฟล์ PDF และ XML)
- การส่งอีเมล (รองรับไฟล์ PDF)
- การส่งไฟล์ผ่าน SMS (รองรับไฟล์ PDF)
ดังรูปด้านล่างซึ่งได้แสดงไฟล์ e-Tax Invoice & e-Receipt ที่ได้สร้างเสร็จแล้ว
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-30-1024x563.png)
7. การเปิดเอกสาร
เมื่อคลิกที่ปุ่ม เลือก
แล้วคลิกที่ เปิดเอกสาร
สำหรับการเปิดเอกสารจะขออธิบายในส่วนของไฟล์ PDF และ XML
การเปิดไฟล์ PDF
ซึ่งมี 2 แบบคือ
เลือกที่ Icon “PDF” ดังรูป
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-34-1024x67.png)
หรือเมื่อคลิกที่ปุ่ม เลือก
แล้วคลิกที่ เปิดเอกสาร
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-35.png)
เมื่อเปิดเอกสารจะแสดงดังรูป (สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้เลย โดยคลิกที่ปุ่ม “ดาวน์โหลด”) และคลิก “พิมพ์” สำหรับการพิมพ์ในรูปแบบกระดาษ
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-36.png)
การเปิดไฟล์ XML
เลือกที่ Icon “XML” ดังรูป
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-37-1024x58.png)
ซึ่งแสดงรายละเอียดดังรูป สามารถดาวน์โหลดไฟล์เพื่อยื่นกรมสรรพากร
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-38.png)
สำหรับไฟล์รูปภาพให้คลิกที่ไอคอนดังรูป
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-39-1024x53.png)
ซึ่งจะขึ้นให้ดาวน์โหลดเอกสาร โดยเมื่อเปิดเอกสารที่ดาวน์โหลดมาแล้วจะแสดงรายละเอียดดังรูป
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-40.png)
8. การดาวน์โหลด
ซึ่งในที่นี้คือการคลิกที่ ดาวน์โหลด
ซึ่งในที่นี้คือการดาวน์โหลดไฟล์ PDF คลิกที่ เลือก
แล้วคลิก ดาวน์โหลด
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-41.png)
เมื่อเปิดไฟล์ PDF (แนะนำให้ใช้ Foxit PDF Reader ทำการเปิดเอกสาร) จะเห็นเอกสารที่มีลายเซ็นมาด้วยดังรูป
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-42-1024x538.png)
9. การส่งอีเมล
คลิกที่ เลือก
แล้วคลิก อีเมล
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-43.png)
จะขึ้น Pop-up ซึ่งกรอกอีเมลปลายทาง แล้วคลิกที่ ส่งอีเมล
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-44.png)
เมื่อไฟล์ได้ถูกส่งไปยังอีเมลปลายทางเรียบร้อย ระบบจะขึ้นแจ้งว่า ส่งอีเมลสำเร็จ
ดังรูป
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-45-1024x271.png)
เมื่อผู้รับได้เปิดอีเมลที่มีการส่งไฟล์เอกสารจะแสดงในลักษณะดังรูป
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-47-1.png)
10. การส่ง SMS
ระบบของเรายังสามารถส่งไฟล์เอกสารทาง SMS ได้อีกด้วย โดยที่เมนู เลือก
แล้วเลือกที่ SMS
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-46.png)
จากนั้นระบบจะขึ้น Pop-up ให้ใส่เบอร์โทรมือถือของหมายเลขปลายทางที่ต้องการส่ง แล้วคลิกที่ ส่งข้อความ SMS
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-48.png)
เมื่อระบบส่ง SMS สำเร็จแล้วจะขึ้นข้อความแจ้ง ส่งข้อความ SMS สำเร็จ!
ดังรูป
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-49-1024x300.png)
มาดูที่ส่วนของปลายทางของผู้ที่ได้รับ SMS โดยเมื่อเปิดมือถือขึ้นมาจะพบข้อความแจ้งขึ้นมาดังรูป
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-53-1.png)
เมื่อกดคลิกที่ลิงค์ ระบบจะขึ้นให้ดังรูป แล้วให้ใส่รหัสที่ส่งมาจาก SMS
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2021/09/e-Invoicee-Tax-Invoice-23.png)
คลิกปุ่ม เปิดไฟล์
ซึ่งควรลง Application สำหรับเปิด PDF ไว้ด้วย (หากยังไม่มี)
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2021/09/e-Invoicee-Tax-Invoice-24.png)
เปิดดูไฟล์ PDF จากตัวอย่างได้ใช้แอปพลิเคชัน “Adobe Acrobat Reader: PDF Viewer, Editor & Creator”
![](https://www.leceipt.com/wp-content/uploads/2022/10/MS-Dynamics-365-Sales-54-473x1024.jpg)